Что-то странное есть в ранней северной темноте, которая спускается на зимний Архангельск, пахнет подвальной сыростью, густыми чернилами и хлопьями ржавчины. Ни один взрослый человек, который родился и вырос в Архангельске, никогда не подходит к берегу Северной Двины после наступления темноты. Почему? Взрослые не помнят.
Зато дети всё знают о странной северной тьме и о мёртвых посёлках вокруг...