В глухой тайге Северного Урала, за сотню километров от ближайшего посёлка, егерь Михаил уже восемь лет живёт на одиноком кордоне. Именно здесь когда-то бесследно исчез его младший брат, и Михаил до сих пор не оставляет надежды узнать, что с ним случилось.
Однажды морозной ночью вокруг сторожки появляются странные следы, из леса доносится тяжёлый стук, а верный пёс Буран начинает бояться даже...