Среди густых чащоб, золотистых нив и речных излучин, в земле, где всё дышит казачьей вольницей, стоит деревня Терновка. Там живёт знахарка Акулина: весной отводит мавок, помогает утопцам обрести покой, бережёт детей от повитрули, укладывает в могилу упырей и выгоняет людскую беду за околицу.
Но иногда в Терновке добро оборачивается тьмой, и сами люди — больные, измотанные, мрачные — готовы...