В пустом доме, который выставили на продажу, был обнаружен труп мужчины. Полиция Блэк-Рок-Фоллз столкнулась с трудным делом, так как не было ни улик, ни следов взлома. Шериф Дженна Алтон начала расследование и обнаружила, что убитый мужчина, работавший клоуном, был связан с похищениями маленьких девочек несколько лет назад. Вскоре еще одно тело было найдено в округе, и оказалось, что и этот...