Ленинград, 1930 год. Следствие ведет Василий Зайцев.
Сотрудник ЛенУгРо Василий Зайцев молод, хорош собой и имеет самое пролетарское происхождение. Бывший беспризорник, воспитанный в детском доме, он считает, что всем в своей жизни обязан советской власти. А между тем в городе вовсю раскручивается маховик террора — уже строится новый штаб для ОГПУ-НКВД, повсюду идут чистки.
В это же время...