Молодой режиссер Сергей Тишкин прибыл на кинофестиваль. Этот фестиваль небольшой и не очень престижный, а город, в котором он проходит, является провинциальным. Тишкин – начинающий режиссер, неуверенный в себе. Он осознает, что фестиваль может стать трамплином для его карьеры, возможностью для успеха. Это место не только для конкуренции и побед, но и для отдыха, где участники пьют и развлекаются...