Главный герой романа, вновь назначенный директор музея изобразительных искусств Переславля, Андрей Ильич Боголюбов, и представить себе не мог, насколько странным и необычным окажется первый же день его работы на новом месте, в этом Богом забытом городе. Начиная со встречи с непонятным существом, напророчившим ему скорую смерть, и заканчивая проколотым колесом машины, с пришпиленным к нему...