Поздно ночью в особняк Вульфа приходит Пьер Дакос, официант из ресторана «Рустерман». Вульф и Фриц уже спят, а Гудвин только вернулся домой. Пьер утверждает, что его пытаются убить, и умоляет разбудить Вульфа. На это Гудвин предлагает ему лечь спать и отложить разговор на утро. Он сопровождает Пьера в Южную комнату, а сам направляется в свою и тоже собирается ложиться. В этот момент раздаётся...