Жили-были два знаменитых волшебника — Карандаш и Самоделкин. Всё что рисовал Карандаш, тут же из нарисованного превращалось в настоящее. А его друг, железный человечек Самоделкин всё на свете умел делать своими руками. Мог построить и корабль, и подводную лодку, и даже космический корабль. Но однажды, в городе, где жили Карандаш и Самоделкин, поселились два злых разбойника – пират Буль-Буль и...