В этом мире нет ночи, есть только синие и красные дни, попеременно сменяющие друг друга. И есть оборотни, чья жизнь подчинена ходу двух светил: днем одного цвета они люди, днем другого – животные. Человек ничего не помнит о времени зверя, зверь – о человеке.
В этом мире людского милосердия к тем, в ком соединились человеческая и звериная сущности. И вот двое таких изгоев идут в невиданную...