Двое сирот — Дея и Гуинплен — находят приют у бродячего скомороха Урсуса, который воспитывает их в доброте и честности. Лицо Гуинплена с детства обезображено жуткой гримасой вечного смеха, и хоть он сам не смеётся, эта маска отпугивает людей, особенно женщин. Но для слепой Деи нет никого красивее и дороже, чем Гуинплен, ведь она видит его сердце, а не лицо.