Стремясь избежать таинственного проклятия, которое преследует князей Измайловых, а также своей роковой любви, Елизавета оказывается в Италии, где входит в свиту необычной и загадочной дамы. В ходе множества приключений, в которые она попадает (включая бурную встречу с самим Казановой!), Елизавета узнаёт, что её новая подруга является законной наследницей российского престола, дочерью императрицы...