Студентка Юля приезжает в небольшой городок на практику. Совершенно случайно она встречает мальчика Фаддейку. Очень быстро они становятся хорошими друзьями, хотя, кажется, что может быть общего у девятнадцатилетней девушки и одиннадцатилетнего мальчишки.
Помимо того, что Фаддейка — озорник, который всё время ищет приключений на свою голову, он ещё и большой фантазёр. Однажды он рассказывает Юле...