Хоббит Бильбо Бэггинс и 13 гномов отправляются в поход за сокровищами гномов, захваченными драконом Смогом и сваленными в пещере «Одинокой горы» Эребор.
Xоббиту и гномам помогают Гэндальф, Беорн, горные орлы и эльфы.
Бильбо, который в начале путешествия только мешал гномам, затем неоднократно выручал их в трудных ситуациях. Наконец, гномам удалось достичь горы и найти вход в пещеру. Бильбо...