Дима Галицкий — самый обычный парень, который после нервного срыва бросает ненавистную работу и привычную жизнь и отправляется куда глаза глядят. Так он оказывается в загадочном городке Караваеве, где всем заправляет таинственный Институт, а его сотрудники подозрительно напоминают персонажей из сказок.
Сможет ли Дима освоиться в этом странном мире, найти в нём своё место и не исчезнуть...