Валера, потеряв работу, семью и последние крупицы надежды, находит себя на краю бездны отчаяния. Век перемен захватывает его разум, и именно в этот момент на сцену выходит загадочное и мистическое существо, питающееся эмоциями людей. Оно незаметно вкрадывается в его мысли, подталкивая его к необратимым решениям, которые он не принял бы в здравом уме. Его внутренняя борьба начинает отражать суть...