13 июля 1897 года. Экспедиция во главе с профессором Вяземским, отправляется на Алтай, для изучения флоры и фауны неизведанных мест.
По прибытии в село Усть-Кокса, участник экспедиции, а так же, по совместительству, главный герой, понимает, что профессор что-то недоговаривает.
На вопрос «А был ли здесь кто-то до нас?» Получет туманный ответ «Были, но не возвращались». Местные говорят, что лучше...