Нацуки отличается от обычных девочек. У неё есть волшебная палочка и зеркало превращения, что позволяет ей быть ведьмой или пришельцем с другой планеты. Лето она проводит в диких горах Нагано вместе с братом, мечтая о других мирах. Взрослая Нацуки ведёт спокойную жизнь, пытаясь скрыть свои необычные способности. Однако требования семьи, давление друзей и тени прошлого заставляют её бежать из...