Все началось с череды исчезновений: военные советники Военного Бюро пропадали один за другим. Тогда расследование поручили Бену Джолсону — агенту Корпуса Хамелеонов. Он был оборотнем и умел принимать внешность любого человека, благодаря чему мог действовать скрытно и собирать сведения, не привлекая внимания.
Аудиокнига рассказывает про Томаса Барнли, влюблённого во Франческу, которая не отвечает ему взаимностью. От отчаяния он обращается в Бюро Неразделённой Любви, где ему дают рекомендацию, которую нужно выполнить. И все ради любви!