Ирландия, Тёмные века. В священном городе Армаг правит верховный друид Катбад. Ингел Одноглазый, побочный сын короля Конайре, правителя королевства Эргиал, мечтает свергнуть отца и захватить власть. Заговорщики нападают на Эргиал и разоряют его столицу, священную Тару. Спасаясь от злодеев, Дейдре, дочь Катбада и наложница короля Конайре, покидает Тару и возвращается в Армаг. Катбад бдительно...