Два государства, два вида, два испепеляющих взгляда друг на друга. Вервольфы и люди. Доминирующий вид, которому плевать на слезы тех, кто слабее, привык отбирать самое дорогое – судьбу и свободу. Ради чего? Ради забавы? Или было что-то более важное для них, этих жестоких представителей полуволков? Как это, быть во власти вервольфа, которого не обрадовал подарок от матери-графини, питавшей надежду...