В 1579 году португальское торговое судно с грузом товаров и оружия заходит в японский порт. Среди пассажиров — Алессандро, глава ордена иезуитов, чьё влияние в Азии уступает лишь власти папы римского, и его телохранитель Ясукэ — выходец из Восточной Африки. В детстве проданный в рабство португальцам, он успел повоевать в Индии и к молодым годам стал закалённым бойцом, которого не отпускают тени...