Егор попадает в параллельный мир, где демоны поглощают души людей, вселяясь в их разум. Посилившиеся в человеческие тела, они плетут интриги, строят заговоры, чтобы захватить мир и превратить его в хаос, уничтожив всё живое. Егору посчастливилось в первый же день попадания встретится с умирающим от ран оборотнем им оказалась представительница правящего клана Нанободжо в ипостаси саблезубой...