Главный герой, Мерлин Грейнджер, видит в окне напротив рыжеволосую девушку и решает, что она — его любовь навсегда. Он называет её про себя Кэролайн. Однажды Кэролайн заходит в книжный магазин, где работает Мерлин, и переворачивает там всё вверх дном, испортив множество книг. Мерлин убеждает себя, что Кэролайн — не что иное, как ведьма, которая появляется только, чтобы соблазнить его и увести из...