Маг-дилетант представляет собой опастноть горздо больше, чем опытный колдун, так ка за ним стоит психоз этого мира. Стараниями неумелого мага Ларафа, нового главы Свода Равновесия, сгорает в огне процветающий город, а полуостров Фальм, место, где враждуют и заключают перемирия бароны-оборотни, население неприступных замков, становится одним колоссальным полем битвы.
Эгину, бывшему офицеру Свода Равновесия, не пройти мимо этой войны между людьми и оборотнями. Долг и любовь влекут его в самое сердце боя…