Главный герой — Понтер Боддет, ученый из мира, где неандертальцы эволюционировали в доминирующий вид, а Homo sapiens никогда не развились. Их общество коллективистское, экологически устойчивое, не знает ни религии, ни собственности, но практикует постоянное электронное наблюдение — гарантию безопасности, но и ограничения свободы.
Когда Понтер случайно оказывается в нашем мире, он сталкивается...