В 1333 году в Сарае, столице ханства Узбека, сходятся различные торговые маршруты и политические интересы со всех уголков мира. Там встречаются генуэзцы, венецианцы, папские посланники, мусульманские суфии и другие авантюристы, которые участвуют в интригах и заключают сделки. Все ставки очень высоки, и жизнь здесь нередко оказывается в игре. Когда ночная стража останавливает телегу на улице, внутри обнаруживается тело убитого иностранца. Помощник сарайского эмира берется за расследование.