Начало 1917 года. В России отгремела Февральская революция. Самодержавие свергнуто. Но молодая республика под руководством Временного правительства не спешит заключать с Германией сепаратный мир. А значит, снова есть работа для лучшего немецкого шпиона, майора Йозефа фон Теофельса. На этот раз командование поручает ему обеспечить безопасность отъезда вождя мирового пролетариата из Цюриха...