Рассказ Юлиана Семёнова из цикла о разведчике Максиме Исаеве. 1928 год. Исаев уже несколько лет находится в Шанхае с заданием по разложению белоэмигрантского движения изнутри. От связника он узнает о разрешении вернуться в Москву, где надеется найти свою жену — Сашеньку Гаврилину, с которой он не виделся уже пять лет. От мучительного ожидания встречи на Исаева нападает бессонница, а в короткие моменты забытья ему снится грядущая встреча с Сашенькой. Но за неделю до отъезда он узнает, что планы Центра изменились…