1914 год. Канун Первой мировой войны. Баку — великолепный и страшный город, город нефти и нуворишей, пламенных революционеров — террористов и кровожадных восточных разбойников. На этот раз великому сыщику Эрасту Петровичу Фандорину достался противник, победить которого, кажется, невозможно…